Q. 클라우드 전략 사용과 관련하여 M&A 전략은 어떻게 발전해 왔나요?

과거에는 클라우드를 활용한 대부분의 M&A 전략은 주로 Capex에서 Opex로 전환하여 IT 효율성을 높이는 데 중점을 두었습니다. 이후 인수자들은 클라우드를 새로운 기능을 더 쉽게 도입하여 확장성, 규정 준수, 신뢰성, 내구성, 속도 및 효율성을 높일 수 있는 길로 보았습니다. 최근에는 M&A 전략가들이 클라우드 혁신을 통한 가치 창출에 초점을 맞추고 있습니다. 전략가는 변경 위험이 적은 클라우드에서 쉽게 실험을 수행합니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 신제품 및 신규 시장의 파괴적 잠재력을 조사하고 신기술에 대한 프로그램화된 검토 및 테스트를 수행할 수 있습니다. 간단히 말해 클라우드는 M&A의 단순한 비용 절감 요소에서 전략적 영향과 가치 창출의 요소로 발전했습니다.

Q. 일반적인 M&A 위험은 무엇이며 클라우드가 이를 방지하는 데 어떻게 도움이 될 수 있을까요?

McKinsey에 따르면 M&A 거래의 약 80%가 의도한 가치를 실현하지 못합니다. 반면, The Hackett Group의 2021년 비즈니스 가치 연구에 따르면 클라우드에서 운영할 경우, 자기자본과 순마진 모두 수익률이 83% 증가했으며, 총 주주 수익률이 55% 증가한 것으로 나타났습니다. 대부분의 사람들은 혁신과 성장을 위한 클라우드의 전략적 중요성을 깨닫지 못하고 있습니다. 대신 클라우드를 IT 리소스 중심으로만 생각하고 관리합니다. 이는 잠재적 가치 창출의 최종 목표를 무시하는 것입니다. 바로 이 때문에 투자자들이 거래 자금 조달에 관심을 갖는 것입니다. 기업은 비즈니스의 수익 창출 가능성과 관련된 전략적 계획을 염두에 두어야 합니다. M&A 노력의 일환으로 수익 창출을 기술적 부채, 아키텍처 개선, 업무 흐름 통합 및 가치 창출을 위한 솔루션과 연계해야 합니다.  

Q. M&A에서 클라우드 통합과 관련된 비용은 얼마인가요?

M&A에서 클라우드 통합과 관련된 비용은 통합의 복잡성에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 보존형 거래의 경우 약간의 ERP 통합 작업만으로 매우 빠르게 완료될 수 있습니다. 반면, 공생형 통합의 목표를 달성하려면 주요 애플리케이션의 전체 아키텍처 재구성이 필요할 수 있으며 일정이 몇 개월에서 1년 또는 2년까지 걸릴 수 있습니다. AWS는 M&A 통합을 통해 고객이 지출을 줄이고 막대한 비용을 피할 수 있도록 지원하는 다양한 방법을 제공합니다. 마이그레이션 및 라이선스 최적화와 같이 M&A 통합에 적용할 수 있는 다양한 펀딩 프로그램도 있습니다.

Q: M&A 노력과 관련된 클라우드의 주요 보안 문제는 무엇인가요?

M&A 거래 통합의 복잡성 때문에 M&A 거래 발표 시점부터 거래 성사까지 기업에 대한 사이버 공격의 수가 크게 증가하는 것은 당연합니다. 스피어피싱은 다른 침투 및 유출 기법과 더불어 일반적인 M&A 보안 위협 중 하나입니다. 이런 위협은 이후 갈취 요구 등으로 더욱 악화될 수 있습니다. 사이버 범죄자들은 보안 침해가 거래를 무산시킬 수 있다는 것을 알고 있습니다. 때문에 전체 거래 기간 동안의 위협 벡터는 논리적으로 더 넓고 깊습니다. 예를 들어, 빠듯한 일정에 시달리고 빨리 일을 처리해야 한다는 압박을 느끼는 경영진은 자신도 모르는 사이에 해당 거래와 관련이 있는 것처럼 보이는 악성 이메일을 열 수 있습니다. 따라서 거래를 발표하기 전에 전체 보안 평가를 실시해야 합니다.

Q. M&A의 사전 거래 단계에서 클라우드 전략이 어떻게 도움이 될 수 있을까요?

견고한 클라우드 전략을 가능한 한 빨리 구성하지 않으면 이러한 거래에서 위험, 중복성 및 기술적 부채가 추가될 가능성이 높아집니다. AWS가 프로세스 초기에 참여하면 목표에서 거꾸로 일하고(work backwards) 합리적인 거래에 부합하는 가치 창출 계획을 구성하도록 도울 수 있습니다. 프로세스 후반에 참여하게 될 경우 일련의 과정이 빠듯한 일정에 따라 이루어질 가능성이 높습니다. AWS는 기술 실사, 데이터 클린 룸 운영, 데이터 랩, 벤치마킹, 보안 평가, 기술 부채 평가, 학습 요구 사항 평가, 애플리케이션 포트폴리오 평가, 교육 프로그램, 시장 출시 전술에 대한 지침까지 지원할 수 있습니다. AWS 파트너 네트워크는 한 걸음 더 나아가 특수 기술 및 엔지니어링 요구 사항, 상업 및 재무 실사, 법률 및 기타 거래 전 단계의 요소를 지원할 수 있습니다.

Q. 투자 논거나 거래 근거는 클라우드 전략과 어떻게 연결되나요?

피인수자가 더 많은 자율성이 필요하거나 새로운 모회사와의 상호 의존성이 높아야 하는 상황일 경우, 클라우드 전략을 어떻게 실행하느냐는 구매 측 접근 방식에 영향을 미칩니다. 보유형 접근 방식을 사용할 경우, 종종 감독을 위한 재무 시스템 일부 통합이 필요합니다. 보존형 방식은 일반적으로 네트워크 연결을 추가하고 클라우드 서비스에서 규모의 경제를 조직하는 방법을 기반으로 합니다. 흡수 목표는 더 나아가 규정 준수, 규모, 데이터 및 IP와 같은 IT 시너지 효과를 통합합니다. 공생 상태까지 나아가려면 복잡한 시스템 통합을 해결하고 두 회사 간에 동급 최고의 기술을 중심으로 조직을 구성해야 합니다.

Q. 통합 기간 중과 이후에 클라우드에서 규정 준수를 유지하려면 어떻게 해야 하나요?

HIPAA, PCI DSS 및 GDPR과 같은 다양한 규정 및 업계 표준을 준수하려면 잘 실행된 통합 계획이 필요하며 각 접근 방식은 다를 수 있습니다. AWS는 통합 전반에 걸쳐 규정 준수를 유지하는 데 도움이 되는 옵션을 안내할 수 있습니다.

Q. AWS가 M&A 작업을 어떻게 지원할 수 있는지 보여주는 예로는 무엇이 있나요?

AWS는 투자 논거를 체계화하는 방법부터 사전 거래, 통합 및 가치 실현에 이르기까지 M&A 프로세스의 모든 단계를 지표 및 측정치를 기반으로 지원할 수 있습니다. AWS는 비즈니스 목표를 달성하는 데 필요한 액셀러레이터이자 원동력이 될 수 있습니다. AWS는 M&A 시간과 비용을 줄이고 노력을 간소화하는 데 도움이 되는 도구와 전문 지식을 제공합니다. 이를 통해 고객은 혁신에 리소스를 집중할 수 있습니다. 투자 논거를 구상하고 계획하는 데 도움이 되는 혁신 워크숍부터 사전 거래 실사를 위한 클라우드 실사 평가 또는 AWS Clean Rooms, 거래 후 통합을 위한 애플리케이션 포트폴리오 평가에 이르기까지 AWS와 AWS 파트너를 통해 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다. 

Q.  100일 M&A 계획을 통해 제품 및 혁신 전략을 구성하려면 어떻게 해야 할까요?

AWS는 고객이 클라우드, 하이브리드 및 온프레미스 요구 사항을 위한 조정을 포함하는 100일 통합 M&A 계획을 개발하고 실행하도록 지원합니다. AWS는 그간 혁신 실천, 혁신 문화, 로드맵 가속화, 제품 전략 및 시장 출시 계획에 중점을 두고 수천 건의 고객 계약을 완료했습니다. 당사는 100일 계획과 그 이후를 계획하고 실행하는 데 유용할 수 있는 템플릿, 프로그램 및 기타 메커니즘을 보유하고 있습니다. AWS Professional Services 및 AWS 파트너는 AWS 고객과 함께 이러한 계획을 수립하고 실행한 광범위한 경험을 바탕으로 심층적인 도움을 드릴 수 있습니다.

Q. 인수 회사 및 피인수 회사의 기존 기술 및 기술 격차를 어떻게 확인할 수 있나요?

클라우드 기술은 거래 종료 후 통합을 가속화하고 혁신 목표를 실현하는 데 매우 중요한 요소입니다. 클라우드 인증은 조직 내 기존 기술을 판단할 수 있는 좋은 방법입니다. AWS는 팀 간의 기술 격차를 파악하는 데 도움이 되는 Learning Needs Analysis를 제공합니다. 또한, M&A 계획에도 적용할 수 있는 인력 관리에 대한 지침을 확대했습니다.

Q. M&A 거래가 성사되면 어떻게 되나요? 성공적인 인수를 어떻게 보장할 수 있을까요?

적절한 지원 요소를 갖춘 좋은 계획이 필요합니다. AWS는 자동화된 마이그레이션 도구, 보고, 비용 최적화, 대시보드 및 모범 사례를 통해 도움을 드릴 수 있습니다. 또한, 당사는 고객이 시간을 절약하고 거래 후 경험의 모호함과 혼란을 줄일 수 있도록 지원합니다. AWS 전문가는 AWS 도구 및 지침을 사용하거나 AWS Managed Services, AWS Professional Services 또는 AWS 파트너와 협력하여 이러한 작업을 신속하게 완료하고 내부 팀을 구성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 모든 것은 거래 요구 사항, 예산 및 일정에 따라 이루어질 수 있습니다.

Q. 기업 매각 시 접근 방식은 인수 또는 합병 시 접근 방식과 어떻게 다른가요?

기업 매각은 스핀아웃, 매각 또는 분할과 같은 다양한 형태를 취할 수 있습니다. 출구 전략은 유형마다 크게 다를 수 있습니다. 모기업과 완전히 분리되면 떠나는 기업은 자급자족할 수 있도록 하는 데 더 많은 작업이 필요할 수 있습니다. 매각된 기업은 적극적인 현대화 프로그램을 시작하기를 원할 수 있습니다. AWS는 매각된 팀을 최적의 클라우드 경로로 지속적으로 지원 및 안내하고, 그 과정에서 지원을 제공할 수 있습니다. 또한 성공 가능성을 높이는 데 도움이 될 수 있는 다양한 프로그램을 알릴 수도 있습니다.

Q. 클라우드 전략이 M&A 출구 계획이나 추가 펀딩 능력에 어떤 영향을 미칠 수 있나요?

최종적으로 인수를 종료하거나, 회사 인수를 준비하거나, 신규 투자자로부터 추가 자금을 유치하려는 경우, AWS는 리더십 팀이 이러한 유형의 매각 측 지분 행사에 대비하는 데 도움이 될 수 있는 클라우드 사례와 관련된 출구 준비 지침을 제공할 수 있습니다. 일반적으로 목표는 고객이 특정 클라우드 전략이 비즈니스 가치에 미치는 영향을 더 잘 이해하여 투자자와 효과적으로 커뮤니케이션할 수 있도록 돕는 것입니다. 투자자나 인수자가 클라우드를 사용하여 더 많은 가치를 창출할 수 있는 능력을 이해하도록 도울 수 있다면 향후 거래에 대한 투자자의 신뢰를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 클라우드 전략으로 출구 과정을 준비하면 거래 인식에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 격차를 발견하고 위험을 해결하여 주식 가치를 높이는 데도 도움이 될 수 있습니다.